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| 行業(yè)資訊 Industry Information |
| 二季度四大礦山鐵礦石產(chǎn)銷量環(huán)比雙增長 |
7月中旬以來，國際主流礦山相繼公布2022年二季度產(chǎn)銷量報告。報告顯示，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦山鐵礦石產(chǎn)銷量環(huán)比雙增長。 淡水河谷 2022年二季度，受益于雨季結(jié)束利于生產(chǎn)，巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)銷量環(huán)比大幅增長，球團礦產(chǎn)銷量更是出現(xiàn)環(huán)比和同比雙雙提高。 二季度，巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量（包括從第三方采購的鐵礦石數(shù)量，但不包括巴西薩馬科公司產(chǎn)量，下同）7411萬噸，環(huán)比大幅增長17.4%，同比則小幅下降1.2%。球團礦產(chǎn)量867萬噸，環(huán)比顯著增長25.2%，同比增加8.3%，這主要受益于①阿曼（Oman）球團廠檢修時間縮短，生產(chǎn)業(yè)績提升；②大瓦爾任礦區(qū)球團精礦供應量增加。 2022年上半年，淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量1.37億噸，同比小幅減少3.7%，這主要是由于：①1月份米納斯吉拉斯州暴雨不利于礦山開采；②S11D礦區(qū)運營業(yè)績低于預期；③一季度開展了一系列重大檢修維護；④二季度雨季結(jié)束后東南部系統(tǒng)和南部系統(tǒng)鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比顯著增長。球團礦產(chǎn)量1560萬噸，同比增長9.1%，這主要受益于球團精礦供應量增加。 二季度，淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團礦總銷售量7316萬噸，環(huán)比顯著增長23.3%，同比則微降0.5%。分品種來看，二季度淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷量6432萬噸，環(huán)比提高22.9%，同比減少2.3%；球團礦銷量884萬噸，環(huán)比增長23.3%，同比增長15.6%。 2022年上半年，淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團礦總銷售量由1.33億噸，同比小幅減少3.8%，這主要受鐵礦石粉礦產(chǎn)量同比下降影響。其中，鐵礦石粉礦銷量1.17億噸，同比減少5.8%；球團礦銷量1585萬噸，同比增長13.9%。 二季度，淡水河谷公司S11D鐵礦項目高品位鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比增長的同時，東南部系統(tǒng)和南部系統(tǒng)高硅含量鐵礦石產(chǎn)量也環(huán)比顯著提高，且增幅大于S11D鐵礦項目鐵礦石產(chǎn)量增幅，因此淡水河谷產(chǎn)品組合中的鐵含量由一季度的62.6%小幅下降至62.4%，鋁含量由一季度的1.2%小幅增加至1.3%，硅含量由一季度的6.0%增加至6.4%，繼續(xù)保持了該公司高品位鐵礦石生產(chǎn)商的地位。 二季度，淡水河谷公司鐵礦石（粉礦和球團礦）實際銷售價格（CFR/FOB）平均溢價7.3美元/濕噸（其中，鐵礦石粉礦平均溢價為1.1美元/濕噸，球團礦平均溢價為6.6美元/濕噸），環(huán)比減少1.8美元/濕噸，這主要是由于：①球團礦較高的平均溢價被高硅鐵礦石較低的平均溢價部分抵消；②淡水河谷通過將高硅鐵礦石進行混礦生產(chǎn)巴西混合粉（BRBF），從而增加了高硅鐵礦石銷量；③受益于二季度國際市場鐵礦石價格上漲，淡水河谷高硅鐵礦石銷售價格上漲。這也反映出該公司供應鏈的靈活性，能根據(jù)自身銷售策略和市場狀況及時調(diào)整不同產(chǎn)品的銷量。 二季度，馬德拉港海運碼頭通過料堆混勻作業(yè)調(diào)整鐵礦石水分含量，部分影響了北部系統(tǒng)的鐵礦石產(chǎn)量。受此事件影響，加上淡水河谷已經(jīng)完成中西部系統(tǒng)資產(chǎn)（約350萬噸）的出售，同時為了增加生產(chǎn)靈活性以應對當前的市場條件，淡水河谷將2022年度鐵礦石產(chǎn)量目標由原來的3.20億～3.35億噸下調(diào)至3.10億～3.20億噸，修改后的目標產(chǎn)量符合該公司價值優(yōu)先于數(shù)量的經(jīng)營策略。 力拓 盡管受到新冠肺炎疫情引發(fā)的勞動力短缺以及不利天氣因素影響，但受益于新鐵礦石產(chǎn)能投產(chǎn)，2022年二季度力拓鐵礦石產(chǎn)量同比和環(huán)比雙雙增長；同期，鐵礦石發(fā)貨量也同環(huán)比雙增。 二季度，力拓繼續(xù)在中國港口拓展混礦及現(xiàn)貨銷售業(yè)務。二季度，力拓在中國港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量達到720萬噸，略高于一季度的700萬噸，且遠高于2021年二季度的360萬噸。2022年上半年，力拓在中國港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量達到1420萬噸，遠高于2021年上半年的540萬噸。 二季度，盡管新冠肺炎疫情導致員工缺勤人數(shù)增加以及5月份西澳皮爾巴拉地區(qū)降雨高于往年同期，但受益于庫戴德利（Gudai-Darri）鐵礦項目投產(chǎn)并逐漸提高產(chǎn)能，力拓鐵礦石產(chǎn)量8308萬噸（按力拓股權(quán)計為6864萬噸），環(huán)比增長9.6%，同比增加3.2%。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量7864萬噸（按力拓股權(quán)計為6604萬噸），環(huán)比提高9.7%，同比增加3.6%。 二季度力拓鐵礦石發(fā)貨量8428萬噸（按力拓股權(quán)計為6912萬噸），環(huán)比大幅提高12.5%，同比增加4.9%。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量7991萬噸（按力拓股權(quán)計為6655萬噸），環(huán)比大幅增長11.8%，同比提升4.7%。 2022年上半年，力拓鐵礦石產(chǎn)量1.59億噸（按力拓股權(quán)計為1.31億噸），同比減少1.3%，這主要受新冠肺炎疫情引發(fā)的勞動力短缺，一季度鐵礦石產(chǎn)能替換項目投產(chǎn)延期以及二季度暴雨天氣的負面影響。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量1.50億噸（按力拓股權(quán)計為1.26億噸），同比下降1.3%。 2022年上半年，力拓鐵礦石發(fā)貨量1.59億噸（按力拓股權(quán)計為1.31億噸），同比下滑2.0%。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量1.51億噸（按力拓股權(quán)計為1.27億噸），同比下降1.8%。 二季度，力拓出售的鐵礦石中，約有10%是按照上季度的均價進行銷售，剩余部分則按照當季均價、當月均價或者現(xiàn)貨市場價格出售。從售價來看，2022年二季度力拓出售的鐵礦石中，約有27%是按照離岸價（FOB）進行銷售，其余部分按成本加運費價進行銷售。 力拓在西澳皮爾巴拉地區(qū)投資26億美元建設的庫戴德利鐵礦項目（設計年產(chǎn)能4300萬噸）主要生產(chǎn)設備已經(jīng)完成試運行，并正式投產(chǎn)。該項目于今年6月份交付第一批鐵礦石，目前正處于產(chǎn)能爬坡階段，計劃于2023年實現(xiàn)達產(chǎn)。 二季度，羅布河鐵礦公司擴建項目中的Mesa A礦區(qū)濕法選礦廠穩(wěn)定試運行，該選礦廠部分設備的更換工作正如期進行，預計在三季度完工。 受西澳皮爾巴拉地區(qū)勞動力短缺影響，力拓預測其皮爾巴拉地區(qū)2022年鐵礦石發(fā)貨量目標為3.20億～3.35億噸（按100%股權(quán)計）。此外，這一產(chǎn)量目標的實現(xiàn)還將受到新冠肺炎疫情、市場需求狀況和天氣因素影響。 力拓預測，2022年其皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石單位生產(chǎn)成本約為19.5～21.0美元/噸（基于澳大利亞元兌美元匯率0.71估算），且不包括新冠肺炎疫情引發(fā)的附加成本。 必和必拓 2022年二季度，盡管依然面臨新冠肺炎疫情引發(fā)的勞動力短缺，但受益于天氣條件有利于礦山開采，供應鏈效率提升，South Flank鐵礦項目產(chǎn)能爬坡速度快于預期，必和必拓鐵礦石產(chǎn)銷量實現(xiàn)環(huán)比增長。 二季度，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量（按所屬股權(quán)計，下同）為6416萬噸（按100%股權(quán)計鐵礦石產(chǎn)量為7266萬噸），環(huán)比增長7.5%，同比小幅下降1.7%。受益于鐵礦石產(chǎn)量增長，鐵礦石銷量為6531萬噸（按100%股權(quán)計鐵礦石銷量為7379萬噸），環(huán)比提高8.7%，同比則小幅下滑1.5%。 巴西薩馬科球團廠于2020年12月恢復生產(chǎn)后產(chǎn)銷量逐步增長，二季度球團礦產(chǎn)量100.0萬噸，環(huán)比微增0.6%，同比則小幅減少2.2%；銷量99.1萬噸，環(huán)比提高5.1%，同比減少5.8%。 2021財年（2021年7月至2022年6月），受益于South Flank鐵礦項目產(chǎn)能提升，必和必拓旗下西澳皮爾巴拉地區(qū)MAC礦區(qū)鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，因此必和必拓鐵礦石產(chǎn)量達到2.53億噸（按100%股權(quán)計鐵礦石產(chǎn)量為2.87億噸），同比微降0.1%；受益于西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石銷量創(chuàng)歷史新高，必和必拓鐵礦石銷量2.55億噸（按100%股權(quán)計鐵礦石銷量為2.88億噸），同比微增0.4%。 巴西薩馬科球團廠恢復生產(chǎn)后，2021財年球團礦產(chǎn)量407.1萬噸，同比激增110.1%；球團礦銷量399.5萬噸，同比激增135.3%。 必和必拓預測，其2022財年鐵礦石產(chǎn)量目標為2.49億～2.60億噸。其中，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標為2.46億～2.56億噸（按100%股權(quán)計鐵礦石產(chǎn)量目標為2.78億～2.90億噸）；巴西薩馬科球團礦產(chǎn)量目標為300萬～400萬噸。 必和必拓旗下South Flank鐵礦項目已于2021年5月生產(chǎn)出第一批鐵礦石，并于同年6月開始逐步增產(chǎn)，計劃在三年內(nèi)達到設計年產(chǎn)能（8000萬噸），2022年二季度該項目年產(chǎn)能已經(jīng)提升至6700萬噸。 FMG 2021財年四季度（2022年二季度），F(xiàn)MG鐵礦石開采量由第三財季的5160萬噸環(huán)比大幅增長14.7%至5920萬噸，與2020財年四季度的6490萬噸相比則減少8.8%；鐵礦石發(fā)貨量由第三財季的4650萬噸環(huán)比提高6.5%至4950萬噸，其中包括330萬噸西皮爾巴拉粉礦（WPF），與2020財年四季度的4930萬噸相比也微增0.4%。 2021財年，F(xiàn)MG鐵礦石開采量由2020財年的2.27億噸同比微增0.8%至2.29億噸；鐵礦石發(fā)貨量由2020財年的1.82億噸同比小幅增加3.7%至1.89億噸（其中包括1500萬噸西皮爾巴拉粉礦），超過本財年鐵礦石發(fā)貨量目標（1.88億噸），且創(chuàng)財年鐵礦石發(fā)貨量歷史峰值。 FMG位于中國的銷售分公司——齊切斯特金屬貿(mào)易（上海）有限公司（FMG Trading Shanghai Co. Ltd）第四財季在中國國內(nèi)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量達500萬噸，2021財年累計銷量達到1850萬噸。 第四財季，盡管國際市場鐵礦石價格下跌，但FMG鐵礦石銷售價格實現(xiàn)率由第三財季的70%進一步提升至78%，其鐵礦石平均售價由第三財季的99.52美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格141.60美元/干噸折算）環(huán)比上漲8.4%至107.84美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格137.90美元/干噸折算），與2020財年四季度的167.95美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格200.01美元/干噸折算）相比則顯著下滑35.8%。 2021財年，F(xiàn)MG鐵礦石銷售價格實現(xiàn)率由2020財年的88%回落至72%，受國際市場鐵礦石價格下滑影響，其鐵礦石平均售價由2020財年的135.32美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格154.31美元/干噸折算）同比顯著下跌26.2%至99.80美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格137.99美元/干噸折算）。 2021財年四季度，F(xiàn)MG鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本（含采礦、加工、鐵路運輸及港口費用）由第三財季的15.78美元/濕噸環(huán)比增長8.9%至17.19美元/濕噸，與2020財年四季度的15.23美元/濕噸相比也大幅增加12.9%。2021財年，F(xiàn)MG鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本由2020財年的13.93美元/濕噸同比大幅提高14.2%至15.91美元/濕噸。 FMG預測，2022財年其鐵礦石發(fā)貨量為1.87億-1.92億噸；鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本為18.00-18.75美元/濕噸；資本支出總額為27億-31億美元。（中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會）
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